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看好後市 基金經理持倉增至超九成

2019-09-17

香港文匯報訊(記者 蔡競文)在新中國70周年慶典之前,政策暖風頻吹,中美在新一輪談判前又互釋善意,市場人士認為今次國慶行情,A股大概率會上升。彭博和高盛的統計都顯示,過去幾次中國每逢5或10的國慶整數周年慶典之前,A股在9月份上漲的概率較大。另一方面,人民幣也從十多年以來的低點加速反彈,分析認為「十一」前有望向7.0元靠攏。

富蘭克林華美中國消費基金經理游金智指出,「今年內憂外患多,國慶特別重要,又是70周年。」他認為,國慶前後股市表現不會差,政策對股市都很正面,他已將股票倉位提高到90%以上,預計至少10月中旬前會保持高倉位。

中美互釋善意 利投資氣氛

高盛也稱,今年國慶從政治角度來說對中國決策者非常重要,他們可以借此機會展示能力,顯示在內外部兼具挑戰的情況下,既維持合理的經濟增長,也追求達成長期的戰略目標。該行分析師劉勁津在日前的報告中指出,8月份以來,中國「國家隊」資金就一直在支撐A股,這股力量可能一直到10月1日之前都會存在。他表示,在類似的大型事件到來之前,A股通常都有良好表現。

在中美談判代表計劃下月在華盛頓會晤前夕,中國宣佈對部分美國商品免除去年實施的25%加徵關稅。美國總統特朗普也表示,他將把對中國商品加稅再提高5個百分點的時間推遲兩周,暫緩了貿易戰再次升級。此外,中國又恢復進口美國農產品,顯示善意姿態。

人行料維穩 人幣升勢持續

人民幣中間價已經連17天強於市場預期,彰顯人行釋放的維穩信號。上周五境內外人民幣雙雙大漲至近三周高點,在7.08附近震盪;多日來中間價和市場價的巨大價差有望彌合。

瑞穗銀行資深策略師張建泰指,他感覺國慶之前人民幣上漲的機會較大,因為中美貿易戰真的出現了降級,從反制關稅階段回到了推遲減免階段,「國慶之前的好消息不斷,好像很有計劃進行一樣,今天輪到特朗普延遲關稅」。

流動性改善 股市續有支持

安本標準投資管理全球股票主管Devan Kaloo接受彭博電視訪問時表示,他認為美中不大可能成功解決貿易問題,不會有大的協議。不過,他認為即便美中貿易協議缺席,A股仍然可以延續今年以來的漲勢,主要得益於決策者豐富的政策工具。「中國有政策能力應對全球逆風,因此我們預計流動性改善、刺激措施加碼,實際上會支撐市場。所以我們認為中國股市仍然可以繼續上漲。」

對於國慶之後的股市走勢,分析師認為,這還將取決於貿易談判的進一步發展,內地經濟和企業盈利的強弱,以及中國是否會跟隨美國降息。前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示,在流動性寬鬆預期下,A股更好的時光還在後頭。前周末的降準「不是寬鬆的結束,而是寬鬆的開始」,這對於A股來說是利好消息,他認為在年底之前,市場有望突破今年年內的高點。

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